代理记账公司如何有效管理对客户的销售访问?

随着代理会计行业的快速发展和行业竞争的日益激烈,代理会计公司在市场营销、客户获取、工作效率、团队管理等方面提出了更高的要求。在销售过程管理方面,许多会计公司希望对客户的销售拜访进行更有效的管理。

正因如此,快合肥税收销售工具(移动终端)的新功能——“实地考察”应运而生。主要满足两大需求:

销售方面:帮助他们管理外出计划,记录拜访过程,形成简单有效的自我销售过程管理;

对管理者:帮助他们监督销售出游,管理出游时间,提高访问效率,提高订单率。

1、在快速关闭销售工具小程序的工作台上,可以找到“现场访问”。

2、销售人员在“实地考察清单”中可以创建新的考察任务;根据完成情况,考察任务可以分为“未开始”、“已开始”和“已完成”三种状态。

三、进行新的实地访问时,需要确定访问客户、访问时间和访问地点;访问***与CRM中的***一致,可以直接在此建立新的客户。

5、新的就诊任务完成后,您需要点击“开始”按钮进行登录;销售人员需要在就诊开始时进行一次签到和签到,然后在就诊结束时再次签到和签到,任务才能“完成”。

6、在打卡过程中,系统会自动记录拜访开始和结束的时间和地点;此外,当拜访结束时,销售人员必须填写拜访摘要并上传拜访照片;如果需要下次拜访,销售人员也可以记录预先安排好的。

步骤1:经理可以要求销售人员在实地考察期间设置任务,完成登记并填写摘要。

步骤2:经理可以在特定的日期或时间段获取销售实地考察的详细信息。

另外,具体的数据导出功能还没有开放给加盟商,如果您需要使用数据,请向渠道经理申请;我们将在近期开放数据看板功能。